Un análisis de Rosenblatt indica que los fabricantes de componentes ópticos, como Lumentum y Coherent, ampliarán su capacidad de producción en aproximadamente 12 veces entre 2025 y 2030. Sin embargo, la oferta seguirá siendo un 50% inferior a la demanda hasta finales de la década. Estos componentes son cruciales para la arquitectura de sistemas de inteligencia artificial en centros de datos. La producción de láseres de modulación por electroabsorción y láseres de onda continua, fabricados con obleas de fosfuro de indio (InP), enfrenta desafíos debido a su alto costo y complejidad. Se espera que la producción de óptica co-empaquetada comience a desarrollarse en la segunda mitad de 2027, con envíos previstos para 2028. Rosenblatt destaca a Coherent por su potencial de crecimiento en ingresos y márgenes, y a Applied Optoelectronics como una empresa que podría aumentar su cuota de mercado significativamente.