Une étude de Rosenblatt révèle que les fabricants de composants optiques, notamment Lumentum, Coherent et Broadcom, devront augmenter leur capacité de production d'environ 12 fois d'ici 2030. Cependant, l'offre de composants à base de phosphure d'indium (InP) restera inférieure de 50 % à la demande jusqu'à la fin de la décennie. Ces composants sont cruciaux pour le fonctionnement des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, permettant de créer des clusters de processeurs. La production d'optiques co-intégrées devrait commencer à augmenter à partir de 2027, avec des livraisons attendues en 2028. Rosenblatt souligne également des défis dans la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les capacités de production et les tests. Coherent est mis en avant comme un acteur prometteur, avec une prévision d'accélération de son chiffre d'affaires grâce à la production de lasers sur plaquettes de 6 pouces, tandis qu'Applied Optoelectronics pourrait voir sa part de marché passer de moins de 5 % à près de 10 %.