Wayfair Inc. (NYSE:W), une entreprise de commerce électronique spécialisée dans les produits pour la maison, a annoncé un placement privé de 400 millions $ en titres garantis senior, avec un taux d'intérêt de 7,125%. Ces titres arriveront à échéance le 31 mai 2034, sauf rachat anticipé. La clôture de cette opération est prévue pour le 18 mai, sous réserve des conditions habituelles. Cette nouvelle émission de dette s'ajoute à l'endettement total de Wayfair, qui s'élève à 3,67 milliards $, bien que la société maintienne un ratio dette/capital total de 0,3. Les fonds générés par cette émission seront utilisés pour rembourser une partie de la dette existante et pour des besoins généraux de l'entreprise. Les titres seront garantis par Wayfair et certaines de ses filiales, et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, étant proposés uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés.