Les actions de BBB Foods Inc (NYSE:TBBB) ont enregistré une baisse de 3,2 % lors des échanges après-bourse, suite à l'annonce d'une offre publique garantissant 13.304.174 actions ordinaires de catégorie A. Cette offre comprend 700.000 actions émises par la société, également connue sous le nom de Tiendas 3B, ainsi que 12.604.174 actions proposées par des actionnaires vendeurs. BBB Foods a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 1.995.626 actions supplémentaires. Les fonds générés par cette offre seront utilisés pour des fins générales d'entreprise, notamment des investissements stratégiques. L'opération est soumise aux conditions du marché et à d'autres critères, sans garantie de finalisation. J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que coordinateurs mondiaux, avec BTG Pactual, Santander et Scotiabank comme teneurs de livre conjoints. Un supplément de prospectus préliminaire a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, et les conditions finales seront communiquées dans un supplément de prospectus final.