International Airlines Group, S.A. (IAG) ha lanzado una oferta de recompra dirigida a los tenedores de sus bonos convertibles senior no garantizados al 1,125% con vencimiento en 2028, por un total de 825 millones de euros. La operación se llevará a cabo el 11 de mayo de 2026, comenzando a las 07:00 horas (hora de Londres) y finalizando a las 16:30 horas del mismo día. Los tenedores que acepten la oferta recibirán un importe en efectivo de 138.950 euros por cada 100.000 euros de nominal, aunque este precio será ajustado en función del rendimiento de las acciones de IAG durante dos sesiones bursátiles consecutivas. Además, IAG pagará los intereses devengados desde el 18 de mayo de 2026 hasta la fecha de liquidación, que ascienden a 3,06 euros por cada 100.000 euros de nominal. La liquidación está prevista para el 19 de mayo de 2026 y, si el nominal en circulación representa el 15% o menos del importe original emitido, IAG tiene la intención de amortizar los bonos restantes en su totalidad. BofA Securities Europe SA y HSBC Continental Europe son los joint dealer managers de la operación.