Almonty Industries lève 700 millions $ avec des obligations convertibles
Almonty fixe le prix d’une offre d’obligations convertibles de 700 millions $
Image: Investing French
Almonty Industries Inc. a fixé le prix de 700 millions $ en obligations convertibles à un taux d'intérêt de 2,25%, arrivant à échéance en 2031. Les fonds seront utilisés pour le refinancement de la dette et le fonds de roulement, avec une option d'achat supplémentaire de 100 millions $.
- 01Les obligations portent un taux d'intérêt annuel de 2,25%, payable semestriellement à partir du 1er janvier 2027.
- 02Le taux de conversion initial est fixé à 36,4950 actions par 1.000 $ de valeur nominale, représentant un prix de conversion d'environ 27,40 $ par action.
- 03Almonty prévoit d'utiliser 83 millions $ pour des transactions à cours plafond et 50 millions $ pour refinancer sa dette existante.
- 04L'offre est soumise à des approbations réglementaires, y compris l'acceptation par le TSX.
- 05Les obligations seront rachetables par Almonty à partir du 1er juillet 2029 si certaines conditions sont remplies.
Advertisement
In-Article Ad
Almonty Industries Inc. a annoncé la fixation du prix de 700 millions $ en obligations senior convertibles, avec un taux d'intérêt annuel de 2,25%, qui arriveront à échéance en 2031. Ces obligations, destinées aux acheteurs institutionnels qualifiés, offriront un taux d'intérêt payable semestriellement à partir du 1er janvier 2027. Les investisseurs auront la possibilité d'acheter jusqu'à 100 millions $ supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission. Le taux de conversion initial est fixé à 36,4950 actions ordinaires pour 1.000 $ de valeur nominale, ce qui représente un prix de conversion d'environ 27,40 $ par action, soit une prime d'environ 32,5% par rapport au dernier prix de vente de 20,68 $. Almonty prévoit d'utiliser environ 83 millions $ pour des transactions à cours plafond, 50 millions $ pour refinancer sa dette existante, et 543 millions $ pour le fonds de roulement. L'offre est soumise à des approbations réglementaires et les obligations pourront être rachetées par Almonty à partir de juillet 2029 sous certaines conditions.
Advertisement
In-Article Ad
L'émission d'obligations convertibles pourrait renforcer la position financière d'Almonty, permettant ainsi de financer des projets d'expansion et de refinancer la dette existante.
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
Que pensez-vous de l'émission d'obligations par Almonty ?
Connecting to poll...
Lire l'article original
Visitez la source pour l'article complet.