Advanced Energy Industries Inc. ha anunciado una oferta privada de 1.000 millones de dólares en Pagarés Preferentes Convertibles al 0%, con vencimiento en 2031. Esta oferta se produce en un contexto donde la acción de la compañía ha subido un 186% en el último año, aunque actualmente se encuentra por encima de su valor razonable. Los pagarés se fijaron con una prima del 50% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias, que fue de 339,19 dólares por acción. La tasa de conversión inicial es de 1,9655 acciones por cada 1.000 dólares de valor nominal, lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente 508,78 dólares por acción. Advanced Energy, con una capitalización de mercado de 12.900 millones de dólares, ha otorgado a los compradores la opción de adquirir hasta 150 millones de dólares adicionales en pagarés. Se prevé que los ingresos netos sean de aproximadamente 980,8 millones de dólares tras deducir descuentos y gastos. La compañía también planea destinar 60,0 millones de dólares a operaciones de capped call y espera recibir 44,6 millones de dólares por el desmantelamiento de coberturas. La confianza de los analistas sigue siendo positiva, con proyecciones de beneficios al alza.