B&G Foods, Inc. (NYSE:BGS), une entreprise alimentaire basée à Parsippany, New Jersey, a annoncé son intention d'émettre des obligations senior d'une valeur de 475 millions $, arrivant à échéance en 2031. Cette émission est soumise aux conditions de marché et à d'autres critères. Les obligations seront garanties sur une base senior non sécurisée par certaines filiales de la société. Les fonds générés par cette émission seront principalement utilisés pour rembourser la totalité des 509,3 millions $ d'obligations senior existantes à 5,25 %, qui arrivent à échéance en 2027, ainsi que pour couvrir les frais et dépenses associés. Il est important de noter que l'offre sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions conformes à la Règlementation S. B&G Foods est un acteur majeur dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires à longue conservation et surgelés, avec un portefeuille comprenant des marques renommées telles que Green Giant, Crisco, Ortega et Cream of Wheat.