Syndax Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SNDX) ha anunciado la suscripción de acuerdos por $250 millones en notas senior convertibles, que devengarán un interés del 2,25% y vencerán en 2031. Se espera que el cierre de la transacción ocurra el martes, sujeto a condiciones habituales. La compañía estima ingresos netos de aproximadamente $243 millones tras deducir comisiones. Los fondos se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo capital circulante y actividades de investigación y desarrollo. A pesar de un notable aumento del 397% en los ingresos anuales, alcanzando $217 millones, Syndax reporta una pérdida neta de $243 millones. Las notas permitirán a los tenedores convertirlas en acciones ordinarias bajo ciertas condiciones, con una tasa de conversión inicial fijada en 40,3894 acciones por cada $1,000 de principal, lo que representa un precio de conversión de aproximadamente $24,76 por acción, un 35% por encima del precio de venta más reciente. La acción de Syndax se cotiza actualmente a $18,34, con un rendimiento del 67% en el último año.