Eesti Energia AS a émis une obligation verte senior de 300 millions d'euros avec un coupon fixe de 4,600%. L'émission, qui a suscité une demande de 1,9 milliard d'euros, sera utilisée pour financer des projets verts. La transaction marque le retour de l'entreprise sur les marchés internationaux après une réorganisation réussie.

• 01L'obligation a une durée de cinq ans, avec un règlement prévu pour le 28 mai 2026 et une échéance le 28 mai 2031.
• 02La notation prévue pour les obligations est Baa3 de Moody's et BBB- de Fitch.
• 03La demande a atteint environ 1,9 milliard d'euros, représentant un taux de sursouscription de 6,3 fois la taille de l'émission.
• 04Goldman Sachs Bank Europe SE a été le coordinateur global de la transaction.
• 05Le produit net de l'émission sera affecté à des projets verts éligibles selon le Cadre de Financement Vert de l'entreprise.

Cette émission d'obligation verte devrait renforcer les investissements dans des projets durables en Estonie, soutenant ainsi la transition énergétique du pays.