Nanobiotix lève 98,6 millions $ avec une offre d'actions mondiale
Nanobiotix lance une offre d’actions mondiale de 98,6 millions $
Image: Investing French
Nanobiotix, une société de biotechnologie basée à Paris, a annoncé une offre mondiale d'actions de 98,6 millions $, avec un prix fixé à 38,98 $ par ADS aux États-Unis et 33,60 € par action en Europe. Les fonds seront principalement utilisés pour le développement de sa plateforme Nanoprimer et d'autres programmes, assurant ainsi une couverture des besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029.
- 01L'offre comprend 225.373 actions américaines sous forme d'ADS aux États-Unis et 1.959.289 actions ordinaires en Europe.
- 02Le produit brut total attendu est d'environ 98,6 millions $, soit environ 85 millions € avant déduction des frais.
- 03Nanobiotix prévoit d'utiliser moins de 10% des fonds pour le développement de JNJ-1900 (NBTXR3).
- 04La société affiche une marge brute de 93,75% et une croissance du chiffre d'affaires de 61% sur les douze derniers mois.
- 05Les souscripteurs ont une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 15% d'ADS supplémentaires.
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Nanobiotix (Euronext : NANO, NASDAQ: NBTX), une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement du cancer, a annoncé la fixation du prix de son offre mondiale d'actions à 98,6 millions $. Cette offre comprend 225.373 actions américaines sous forme d'ADS à 38,98 $ chacune et 1.959.289 actions ordinaires à 33,60 € en Europe. Le produit brut est estimé à environ 85 millions € avant les frais de souscription. La société prévoit d'utiliser moins de 10% des fonds pour le développement de JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50 et 60% pour faire avancer sa plateforme Nanoprimer, et entre 30 et 40% pour des besoins généraux d'entreprise. Nanobiotix a également indiqué que ces fonds, combinés à sa trésorerie existante, suffiront à couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029. Avec une marge brute de 93,75% et une croissance du chiffre d'affaires de 61% sur les douze derniers mois, la société a montré de solides performances opérationnelles malgré la dilution liée à cette levée de fonds. La clôture de l'offre est prévue pour le 26 mai 2026.
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Cette levée de fonds permettra à Nanobiotix de poursuivre le développement de ses traitements contre le cancer, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour les patients et le secteur de la biotechnologie.
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