Peabody Energy anuncia emisión de pagares convertibles y sus acciones suben un 8.8%
Las acciones de Peabody Energy se disparan tras anuncio de pagarés convertibles
Image: Investing
Las acciones de Peabody Energy Corp (Nueva York: BTU) aumentaron un 8.8% tras el anuncio de la emisión de $225 millones en pagares preferentes convertibles con vencimiento en 2031. La compañía planea usar los fondos para recomprar deuda existente y financiar transacciones limitadas.
- 01Peabody Energy emitirá $225 millones en pagares preferentes convertibles con vencimiento en 2031.
- 02Los pagares devengarán intereses semestrales y podrán convertirse bajo ciertas condiciones.
- 03Los ingresos se utilizarán para recomprar pagares preferentes convertibles existentes con un interés del 3.250% que vencen en 2028.
- 04La compañía tiene la opción de redimir los pagares a partir del 5 de junio de 2029 si el precio de las acciones supera el 130% del precio de conversión.
- 05La oferta se realizará bajo la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, y no ha sido registrada, por lo que se venderá bajo una exención.
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Las acciones de Peabody Energy Corp (Nueva York: BTU) experimentaron un notable incremento del 8.8% el jueves, tras el anuncio de la emisión de $225 millones en pagares preferentes convertibles con vencimiento en 2031. Estos pagares ofrecerán a los compradores iniciales la opción de adquirir $25 millones adicionales. Los intereses se pagarán semestralmente y la conversión se podrá realizar en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambas. Peabody planea utilizar los ingresos de esta emisión para financiar transacciones de opciones limitadas y recomprar parte de su deuda existente, específicamente los pagares preferentes convertibles al 3.250% que vencen en 2028. La compañía también tiene la opción de redimir los pagares a partir del 5 de junio de 2029, si el precio de sus acciones supera el 130% del precio de conversión. La oferta se llevará a cabo bajo la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, lo que significa que no ha sido registrada y solo se podrá vender bajo ciertas exenciones.
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La emisión de pagares podría mejorar la posición financiera de Peabody, lo que podría reflejarse en una mayor estabilidad en el mercado de carbón.
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