TransAlta annonce une acquisition majeure de gaz naturel et une augmentation de capital
L’action TransAlta chute après un accord gazier d’1 milliard $ et une augmentation de capital
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TransAlta Corporation, basée à Calgary, a connu une baisse de 3,2 % de ses actions après l'annonce d'une acquisition de deux installations de gaz naturel au Colorado pour 1 milliard USD, accompagnée d'une offre d'actions de 350 millions USD. Cette acquisition vise à renforcer sa position sur le marché et à générer un EBITDA annuel de 80 millions USD.
- 01TransAlta acquiert deux installations de gaz naturel au Colorado d'une capacité totale de 318 MW pour 1 milliard USD.
- 02La transaction comprend la reprise de 750 millions USD de dette et une levée de fonds de 350 millions USD par une offre d'actions.
- 03Les nouvelles installations devraient générer environ 80 millions USD d'EBITDA ajusté par an.
- 04L'offre d'actions inclut 18,2 millions d'actions à 19,20 $ chacune, avec une option pour 2,7 millions d'actions supplémentaires.
- 05L'acquisition est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2026.
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TransAlta Corporation (TSX:TA) a vu ses actions chuter de 3,2 % après l'annonce d'une acquisition d'installations de gaz naturel au Colorado pour un montant total de 1 milliard USD. Cette acquisition comprend deux installations de pointe, Mountain Peak Power et Canyon Peak Power, qui totalisent 318 MW et sont entièrement contractées pour plus de 25 ans. En parallèle, TransAlta a lancé une offre d'actions de 350 millions USD pour financer cette acquisition, qui inclut 750 millions USD de dette à reprendre. Selon Joel Hunter, président et directeur général de TransAlta, cette acquisition renforce le profil de risque de l'entreprise et établit une position stratégique dans un marché à fort potentiel de croissance. L'entreprise prévoit que ces installations généreront environ 80 millions USD d'EBITDA ajusté annuellement et 33 millions USD de flux de trésorerie disponible. L'offre d'actions, dirigée par CIBC Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux, devrait se clôturer aux alentours du 9 juin 2026.
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L'acquisition et l'augmentation de capital de TransAlta pourraient influencer le marché de l'énergie au Colorado en renforçant la position de l'entreprise et en augmentant sa capacité de production.
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