Borr Drilling Limited, con sede en Bermudas, ha fijado el precio de una emisión de notas senior garantizadas por un total de 2.035 millones de dólares. Los fondos se utilizarán para refinanciar deudas existentes y cubrir gastos relacionados con la emisión.

• 01La emisión incluye 1.100 millones de dólares en notas al 8,750% con vencimiento en 2032 y 935 millones de dólares al 9,000% con vencimiento en 2034.
• 02Borr Drilling tiene una deuda total de aproximadamente 2.300 millones de dólares y un ratio deuda-acciones de 1,93.
• 03Los fondos se destinarán a recomprar notas senior garantizadas con tasas de interés más altas, específicamente las del 10,000% y 10,375%.
• 04La acción de Borr Drilling cotiza actualmente a 5,04 dólares, con una caída del 11% en la última semana, pero ha aumentado un 183% en el último año.
• 05La liquidación de las notas está prevista para el 10 de junio de 2026, sujeta a condiciones de cierre habituales.

La refinanciación de la deuda puede mejorar la estabilidad financiera de Borr Drilling, lo que podría influir positivamente en sus operaciones y en la industria de perforación.