UBS recommande l'achat de Munters avec un objectif de 245 SKr, mise sur la croissance des centres de données IA
UBS mise sur Munters grâce à la croissance des centres de données IA ; objectif fixé à 245 SKr
Image: Investing French
UBS a initié la couverture de Munters Group AB avec une recommandation d'achat et un objectif de 245 SKr, prévoyant un doublement des bénéfices entre 2026 et 2028, soutenu par la division Technologies pour Centres de Données. La croissance organique des ventes devrait atteindre 18 % par an.
- 01UBS prévoit une croissance organique des revenus de la division Technologies pour Centres de Données de 40 %, 33 % et 13 % pour 2026, 2027 et 2028 respectivement.
- 02Les marges EBITA ajustées devraient atteindre 14 %, 15,8 % et 16,7 % pour 2026, 2027 et 2028, dépassant les prévisions du consensus.
- 03Le bénéfice par action ajusté est estimé à 6,59 SKr, 10,56 SKr et 12,74 SKr pour les trois années, représentant des dépassements par rapport au consensus.
- 04La division AirTech devrait enregistrer une croissance organique des commandes de 13 % en 2026, soutenue par une reprise des marchés finaux commerciaux.
- 05Les risques incluent un ralentissement des dépenses en infrastructure d'IA et des retards dans l'expansion de la production en Virginie.
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UBS a lancé une couverture de Munters Group AB, une société suédoise spécialisée dans le contrôle climatique, avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 245 SKr sur 12 mois. Selon UBS, la division Technologies pour Centres de Données (DCT), représentant 40 % du chiffre d'affaires du groupe, devrait connaître une forte croissance, avec des prévisions de doublement des bénéfices entre 2026 et 2028. UBS anticipe une croissance organique annuelle des ventes de 18 % et une marge EBITA ajustée en hausse de 400 points de base durant cette période, dépassant les attentes du marché. Les revenus de Munters devraient atteindre 17,45 milliards SKr en 2026, avec des marges EBITA ajustées de 14 %. Les prévisions de bénéfice par action ajusté montrent également un potentiel de dépassement par rapport aux estimations du consensus. Cependant, des risques subsistent, notamment un ralentissement des dépenses en infrastructure d'IA et des retards dans l'expansion de la production aux États-Unis.
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La recommandation d'UBS pourrait influencer les décisions d'investissement dans le secteur climatique et technologique en Suède.
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