Schneider Electric SE, un leader dans le domaine de l'équipement électrique et de l'automatisation industrielle, a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) pour un montant nominal de 850 millions d'euros. Ces obligations, réservées aux investisseurs qualifiés, arriveront à échéance le 30 septembre 2034. Le produit net de cette opération sera principalement affecté au refinancement des OCEANEs 2030 déjà en circulation, émises le 27 novembre 2023. Les nouvelles obligations portent un taux d'intérêt annuel fixe de 0,25 %, avec une prime de conversion de 35 % par rapport au cours de référence de l'action. Le règlement-livraison est prévu pour le 11 juin 2026. Schneider Electric vise à optimiser le coût de financement et à gérer la dilution, tout en maintenant la solidité de sa notation investment grade. Les modalités de rachat des OCEANEs 2030 seront annoncées prochainement.