Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR) a annoncé le prix d'une émission de 107 millions de dollars d'obligations senior non garanties convertibles à un taux de 7,50 %, arrivant à échéance en 2031. Cette offre représente environ 18 % de la capitalisation boursière de la société, évaluée à 602 millions de dollars. Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour financer des équipements de centres de données dans le cadre d'un projet avec Yotta Data Services Private Limited. Les obligations seront émises à 100 % de leur valeur nominale et porteront un taux d'intérêt payable semestriellement. Le taux de conversion initial est fixé à 39,2425 actions ordinaires pour 1.000 dollars de valeur nominale, représentant une prime de 17 % par rapport au cours de clôture récent. Gorilla Technology, un fournisseur basé à Londres de solutions de sécurité intelligente et de technologie IoT, a vu son chiffre d'affaires croître de 32 % au cours des douze derniers mois. L'offre est gérée par Highbridge Capital Management LLC et d'autres agents de placement.